Режиссер: Питер Хант /Peter Hunt/
В ролях: Джордж Лэзенби /George Lazenby/, Дайана Ригг /Diana Rigg/, Телли Савалас /Telly Savalas/, Ильзе Степпат /Ilse Steppat/, Габриэле Ферцетти /Gabriele Ferzetti/, Юрий Боренко /Yuri Borienko/

О фильме: Идя по следу своего старого врага Блюфельда, Бонд оказывается в Португалии, где он безумно влюбляется в необыкновенно красивую девушку, которая ко всему прочему является дочерью короля преступного мира. Используя связи своего потенциального свекра, он обнаруживает секретную лабораторию, замаскированную под частную клинику, где Блюфельд разрабатывает новый смертоносный вирус. Возлюбленная Бонда попадает в лапы к негодяю и теперь одним махом Бонд может спасти человечество от вымирания, доказать девушке серьезность своих отношений, свести счеты с Блюфельдом...

Примечания: Этот фильм мог бы стать самым лучшим из "бондианы", если бы в нем снялся Шон Коннери, а не австралийская фотомодель Джордж Лэзенби, которого продюсеры взяли в результате безумной спешки, когда Коннери отказался от роли. Релиз содержит два варианта перевода (проф. и Живова), а также оригинальную звуковую дорожку